بدون مدیریت سرمایه در ترید ارز دیجیتال، شانس چندانی برای کسب درآمد پایدار در این بازار نخواهید داشت. در بازار کریپتوکارنسی با تعداد بسیار زیادی ارز دیجیتال روبه‌رو هستید. از طرفی دیگر، نوسانات قیمت شدید رمز ارزها یکی از ویژگی‌های ذاتی این بازار است. برای فعالیت در چنین بازاری، باید برای هر اقدام خود از قبل برنامه‌ریزی انجام دهید. مجموعه اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شوند، تحت عنوان مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال شناخته می‌شوند. در ادامه قصد داریم به بحث و بررسی در خصوص این موضوع مهم بپردازیم.
منظور از مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست؟
به زبان ساده، یک استراتژی مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال کمک می‌کند تا پاسخ مناسب برای سوالات زیر داشته باشید:
- چه زمانی برای ورود به پوزیشن معاملاتی اقدام کنید؟
- چه زمانی نسبت به بستن پوزیشن معاملاتی اقدام کنید؟
- حد سود و ضرر مناسب برای هر پوزیشن معاملاتی چقدر است؟
تریدری که می‌تواند پاسخ مناسبی به این پرسش‌ها بدهد، هیچ‌گاه دچار سردرگمی در انجام معاملات خود نمی‌شود. شاید گاهی اوقات نتایج تحلیل او درست از آب در نیاید؛ اما بدون تردید در بلند مدت نتیجه کار او رضایت‌بخش خواهد بود. فراموش نکنید که اصلی‌ترین مسئولیت شما برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال، حفاظت از اصل سرمایه‌تان است. مدیریت سرمایه در کریپتو کمک می‌کند تا به این مهم دست پیدا کنید.
فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال
اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که نمی‌توان یک فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال به صورت مشخص و ثابت معرفی کرد. بلکه استراتژی معاملاتی و نحوه مدیریت ریسک یک تریدر مشخص می‌کند که از چه سازوکاری برای باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی استفاده کند. در عین حال، برخی از استراتژی‌های مدیریت سرمایه در ترید هستند که محبوبیت و شهرت زیادی دارند. یکی از آن‌ها، قانون Fixed Loss است. این قانون مدیریت سرمایه یک روش نسبتا محافظه‌کارانه است که توصیه می‌شود تریدرهایی که به‌تازگی وارد بازارهای مالی می‌شوند، استفاده کنند. در ادامه به‌توضیح در خصوص نحوه پیاده‌سازی این اصل مدیریت سرمایه می‌پردازیم.
قانون Fixed Loss در مدیریت سرمایه
منظور از قانون Fixed Loss در مدیریت سرمایه آن است که شما مجاز هستید در هر پوزیشن معاملاتی تنها مقدار مشخصی از کل سرمایه خود را از دست بدهید. بسته به اینکه میزان ریسک‌پذیری تریدر چقدر است، پیشنهاد می‌شود که میزان ضرر مجاز در هر پوزیشن معاملاتی را بین 0.5 تا 2 درصد از کل سرمایه در نظر بگیرید.
فرض کنید مقدار Fixed Loss را برابر با 0.5 درصد در نظر بگیریم. اگر مبلغ کل سرمایه شما برابر با 1000 دلار باشد، مقدار ضرر مجاز در هر پوزیشن معاملاتی برابر با 5 دلار خواهد بود. بر این اساس، می‌توانید میزان حد سود و ضرر در پوزیشن‌های معاملاتی خود را به‌راحتی تعیین کنید. فقط کافیست که نقطه ورود و لوریج پوزیشن معاملاتی را مشخص کنید.
ماشین حساب مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال
پیشنهاد می‌کنیم یک ماشین حساب مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال در نرم افزار اکسل برای خود آماده کنید. به‌این‌ترتیب می‌توانید خیلی راحت و در سریع‌ترین زمان ممکن، نقاط ورود و خروج و همچنین میزان سرمایه برای هر پوزیشن معاملاتی را مشخص کنید. برای این منظور کافیست که مقدار کل سرمایه، قیمت ورود و خروج هر پوزیشن معاملاتی را مشخص کنید. پس از آن باید مقدار سرمایه برای باز کردن هر پوزیشن معاملاتی را مشخص کنید.
به این‌ترتیب با در نظر گرفتن قانون Fixed Loss معادل 0.5 درصد، میزان حد ضرر مجاز در معامله برای شما به‌دست می‌آید. انتخاب سرمایه مناسب برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی هم کار آسانی نیست. تجربه بلند مدت به شما در تصمیم‌گیری برای این موضوع کمک می‌کند. برای این منظور می‌توانید یک ژورنال معاملاتی تهیه و اطلاعات کامل تمام پوزیشن‌های خود را در آن ثبت کنید.
بعد از مدتی بررسی نتیجه معاملات به‌شما کمک می‌کند تا نقطه بهینه برای میزان سرمایه مورد نیاز در هر پوزیشن معاملاتی را به‌دست بیاورید. نکته مهم دیگر این است که باید توجه داشته باشید که حد ضرر تعیین شده از سوی شما همواره بالاتر از قیمت لیکویید شدن پوزیشن معاملاتی باشد. در غیر این صورت، قبل از فعال شدن حد ضرر، پوزیشن معاملاتی شما لیکویید می‌شود.
روش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال
در کنار نکاتی که تا اینجا اشاره کردیم، مجموعه راهکارهای دیگری هم وجود دارند که برای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال باید مد نظر قرار دهید. معامله‌گران با تجربه پیشنهاد می‌کنند که حتما یک سبد سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو تشکیل دهید. به زبان ساده، نباید همه سرمایه خود را روی یک ارز دیجیتال متمرکز کنید. در دنیای فناورانه بازار کریپتوکارنسی، سرعت تحولات بسیار بالاست و این موضوع یکی از ریسک‌های ذاتی رمزارزها به شمار می‌رود. توزیع سرمایه بین چند ارز دیجیتال کمک می‌کند تا این ریسک را تا حدی کنترل کنید.
📝بیشتر بدانیم : مدیریت سرمایه
نحوه توزیع سرمایه بین ارزهای دیجیتال هم می‌تواند در مدیریت ریسک به‌شما کمک کند. یکی از موضوعات مهم و کلیدی در خصوص مدیریت سرمایه، عمل کردن به تصمیماتی است که اتخاذ می‌کنید. خیلی از اوقات، فشار ناشی از تحولات ناگهانی در بازار موجب می‌شود که معامله‌گران دست به‌رفتارهای احساسی بزنند و همه برنامه ریزی‌های قبلی خود را فراموش کنند. خیلی مهم است که بتوانید احساسات خود را حین معامله‌گری کنترل کنید.
کلام پایانی
آنچه باید در خصوص مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال بدانید را در این مطلب بررسی کردیم. دقت داشته باشید که قانون Fixed Loss تنها یکی از روش‌هایی است که برای مدیریت سرمایه به‌کار می‌رود. شما می‌توانید بسته به میزان ریسک‌پذیری خود از روش‌های دیگری هم برای این منظور استفاده کنید. در هر صورت، بدون داشتن یک استراتژی مشخص در مدیریت سرمایه، هیچ‌گاه نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی اقدام نکنید.
